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23家全球车企成绩单里的五个答案 2019-10-31 15:48:11   阅读4126

作者张南

编辑张炎

2019年,全球汽车市场陷入“黑暗黑洞”。

根据23家全球上市汽车公司(集团)发布的2019年上半年业绩,SAIC、吉利、长安、江铃、一汽、海马、福特和奥迪似乎先感受到风雨——销量、收入和净利润都在“连续三次下降”。

在23家汽车公司中,15家销售额下降,12家收入下降,16家净利润下降。

(照片/1亿欧元怎么样)

在中国市场,近70%的汽车公司的销量正在下降。从下降程度来看,SAIC、BAIC、吉利、长安、一汽和海马下降了10%以上,东风、江淮和江陵下降不到10%。其中,降幅最大的公司是海马汽车,销量减半,上半年仅售出14000辆汽车。

与国内市场相比,海外汽车公司的情况稍好一些,但一半以上的公司销量在下降。其中,福特和fca的销量下降了两位数,而戴姆勒、奥迪、大众和通用的销量也有不同程度的下降。

(表单位按10月9日汇率折算为“1亿元”)

每个企业的收入和净利润的表现已经充满哀叹。

在国内汽车公司中,SAIC、广汽、长城、吉利、长安、一汽、江铃等公司的净利润下降了25%以上,与去年相比,其收入也有不同程度的下降。在外国汽车公司中,福特、戴姆勒、宝马、本田和丰田的净利润下降超过25%,而通用、福特和奥迪的收入继续下降。

一切都在说明问题:好日子结束了。汽车市场持续寒冷的冬天,新能源补贴的撤退,沉重的融资压力…“生存”已经成为许多汽车公司的一贯目标。

虽然“下滑”已成为上半年业绩的主旋律,但几家汽车公司的下滑趋势非常明显。在国内市场,海马首当其冲。其上半年销量仅为14000辆,同比下降65.2%,净利润下降119.8%。

这种“销售额减半”的情况很少见。海马汽车成立于1988年,是中国最早的汽车公司之一。与马自达合作后,海马曾凭借其两款最畅销的车型——前身和普利玛(Pulima),跻身中国主流汽车公司之列。然而,由于车型更换缓慢、质量问题频发等多种原因,海马销量在2017年大幅下降至14万辆,2018年又“减半”至67,600辆。

这直接导致公司净利润大幅下降,2017年和2018年公司共亏损26.31亿元。今年4月,海马甚至戴上了“圣”帽,濒临除名。他开始试图卖掉房子来自救。9月底,海马宣布已售出156套房屋,应收房价为7573万元,但这仍是多年亏损中的一个小数目。

在外国企业中,fca已成为表现最差的汽车公司,上半年销售额同比下降12.4%,净利润同比下降20.9%。中国市场的损失已经成为利润下降的一个重要原因。今年上半年,广汽Fick仅售出36,000辆汽车,同比下降71.3%。其曾经在中国最具竞争力的吉普品牌的质量和声誉也比以前低得多。

自今年年初以来,fca深受销售欺诈和柴油排放丑闻的打击。一方面,该公司被美国政府指控非法使用排放控制软件,导致自2014年以来销售的104,000辆美国柴油车排放超标。另一方面,该公司被美国证券交易委员会(us Securities and Exchange Commission)指控谎报2012年至2016年间新车销量,从而制造出月度同比持续增长的假象。未来令人担忧。

在汽车市场寒冷的冬天,产品的强度已经成为公司业绩的“晴雨表”。

以比亚迪为例,上半年销量为22.8万辆,同比增长1.6%,收入和净利润分别同比增长14.8%和203.6%。“连续三次促销”的实现一方面得益于新能源市场的不断发展,另一方面得益于比亚迪自身强大的产品实力。上半年,王朝系列和e系列表现突出。全新的元电动车、全新的唐dm和e5都占据了新能源汽车国内销量的前五名,今年上半年比亚迪在新能源市场的份额增加了4个百分点。

与此形成鲜明对比的是,长安汽车上半年售出82.5万辆汽车,同比下降31.7%,仅次于跌幅最大的海马汽车。与此同时,长安汽车净利润暴跌239.2%,这与长安汽车产品实力薄弱密切相关。

其中,长安福特已成为长安旗下销量下滑幅度最大的品牌。

今年上半年,该公司售出75,000辆新车,同比下降67%。此外,长安福特因违反反垄断法于今年6月被国家市场监督管理局罚款1.628亿元。

在合资品牌的孤独阴影下,独立品牌长安的销量也下降了26.1%。此前,长安汽车因机油泄漏和机油异常增加的缺陷,大范围召回cs75,给品牌蒙上阴影。

江铃汽车与长安汽车处于同一位置。该公司上半年销售额下降7.3%,净利润下降81.6%。今年8月,江铃汽车决定召回2018年底至2019年初生产的近2000辆福特领车。原因是后排座椅安全带框架的锁齿尺寸不符合设计要求。在极端情况下,车辆的后排座椅安全带会慢慢恢复,导致潜在的安全隐患。

在接受《经济观察报》采访时,江铃汽车的一名高级官员曾评论江铃汽车:产品研发速度缓慢,缺乏竞争力,品牌意识尚未开放。这也可能是江陵衰落的一个重要原因。

另一方面,外国汽车公司已经成立很久了。他们的品牌和产品已经通过时间的考验。他们的业绩指标已经成为中国市场的表现。在这10家跨国汽车公司中,通用、福特和fca的销量都下降了5%以上,导致它们的收入或净利润以不同的比例下降。

三人移交的成绩单与中国市场密切相关。今年上半年,通用汽车在中国市场的销量同比下降14.96%,市场规模萎缩近2%。这不同于该公司对今年年初中国市场销量不会下降的预期。

当时,总经理玛丽·巴拉(marry barra)也表示,中国市场的盈利能力只会“略有下降”。显然,她的预期过于乐观——通用汽车今年上半年在大中华区的收入仅为6.11亿美元,同比下降近50%。为了迎接这一挑战,通用汽车计划于今年下半年在中国推出一些全新或改良的车型,其中三分之二是中国人喜爱的suv车型。

今年上半年,福特在中国的销售额同比下降22%。事实上,福特去年在中国的销售额下降了36.9%。当时,一些分析师认为,这是由于福特的全球战略失误——不关注中国市场,以及长期未能更新产品线导致的产品老化。

付出沉重代价的福特逐渐意识到中国市场的重要性,不仅提出了“更福特,更中国”的口号,还专门针对中国市场推出了“330计划”和“2025计划”,即未来三年和2025年将分别在中国市场推出30多款和50多款新车型。

中国市场的重要性不言而喻。fca之所以成为十家外国汽车公司中销量下滑幅度最大的汽车公司,很大程度上是因为它在中国市场的失败。GAC Fick今年上半年仅售出36,000辆汽车,同比下降71.3%。

对于一些跨国汽车公司来说,它们在中国市场销量的增长不足以支撑其收入和净利润的增长。不可预测的黑天鹅事件是两者之间的一大障碍。

以戴姆勒为例。今年上半年,梅赛德斯-奔驰品牌在中国销售了345,000辆汽车,虽然同比仅增长1.3%,但该品牌在美国和欧洲市场的销量均呈下降趋势。中国是其销售额在6月和今年上半年增长的唯一市场。

然而,戴姆勒的净利润同比暴跌78%,这与柴油危机和安全气囊召回密切相关。今年6月,德国交通部下令戴姆勒召回2012年至2015年生产的60,000辆梅赛德斯-奔驰glk220柴油车,理由是该公司在其车辆上安装了控制排放测试的非法软件,并涉嫌非法排放。戴姆勒留出16亿欧元处理此事,甚至降低了全年利润预期。更糟糕的是,戴姆勒增加了约10亿欧元的供应成本,以应对与高田安全气囊相关的延期召回。

戴姆勒面临的是日本汽车公司本田。财务报告显示,今年上半年,本田的全球销量同比小幅增长2%,而其在中国的终端销量同比增长22.4%。结果令人满意。

然而,就净利润而言,本田的同比降幅超过50%。本田官员表示,利润下降主要是由于外汇损失、激励措施增加以及重组其欧洲业务的一次性成本。然而,今年7月,广汽本田雅阁被困在“失速门”中,广汽回应召回220,000辆故障汽车。由于本田以前有不同程度的问题,一些媒体甚至以“一个日本人的生活领域”的名称描述了该公司。归根结底,产品质量是企业的基础。

好消息是,在所有的哀号中,也有一些企业表现良好。其中,比亚迪是中国唯一在销量、收入和净利润方面实现“连续三次增长”的汽车公司。这源于它对新能源汽车的关注。

今年上半年,比亚迪新能源汽车同比增长94.5%,直接带动汽车公司整体销量,在燃油汽车销量几乎减半的情况下,整体销量小幅增长1.59%。在比亚迪的新能源汽车中,纯电动乘用车销量同比增幅最大,足以显示当前新能源“不可阻挡”的趋势。今天,比亚迪在新能源汽车上的市场份额比去年高4%。

在外国汽车公司中,专注于新能源智能汽车的特斯拉也实现了“连续三次上涨”其中,最引人注目的是销售量。今年上半年,特斯拉销量同比增长100%以上,收入也增长了近50%。

虽然公司目前仍处于亏损状态,但与去年同期相比,亏损金额同比缩水30.8%。目前,特斯拉仍以“年交付36万至40万辆汽车,第三季度后扭亏为盈”为目标。10月初,特斯拉表示,第三季度交付了97,000辆新车,创下季度交付记录。不应低估新力量的崛起。

从今年上半年全球23家汽车公司递交的成绩单可以看出,销量、收入和净利润往往会产生联动反应,而“下滑”无疑成为主题。然而,仍然有一些分散的企业仍然闪闪发光。

通过对23家汽车公司财务报告的分析,1亿辆欧洲汽车发现,国内汽车公司的淘汰竞争已经加速,产品疲软、更换缓慢的公司必将灭亡。对外国汽车公司来说,保住中国市场意味着保住“底线”,保住产品质量意味着保住“生命之根”。在汽车市场寒冷的冬天,产品强度、总体趋势和质量问题等诸多因素是决定企业财务业绩质量的关键因素。

未来,汽车市场增长放缓将促使企业更加关注对全球最大汽车市场中国的投资。面对未来的技术,企业的转型在短期内必须经历一个“痛苦的时期”,之后可能是“对光明的未来视而不见”。

(艺友作者何琦也为本文撰稿)

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