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固收能力哪家强?基金公司业绩50强榜单来了 2019-10-17 11:44:06   阅读2094

中国基金会记者李放

固定收益领域的绩效战也充满了硝烟。哪家公司在前三个季度领先?在过去的3到5年里,哪些公司能够抓住市场机遇并获得好收成?

海通证券最近公布了基金公司固定收益基金的绝对回报清单。根据今年前三个季度、过去三年和过去五年的三个主要指标,基金经理编制了前50家基金公司,供内部和外部参考。

今年前三个季度,8家公司的盈利超过6%

海通证券统计了2019年前三季度117家公开发行基金经理的净值增长排名,其中114家获得正回报,占97.4%。对固定收益业绩的竞争非常激烈,许多公司和基金公司之间没有太大区别。

业绩表显示,8名经理的净值增长率超过6%。富兰达、天智和艾芬达在固定收益基金净值增长中占据前三位。三家公司管理的固定收益基金净值增长率分别为17.47%、7.24%和6.99%。此外,郑东资产管理、红土创新、华泰宝兴、华商和金源顺安表现良好。从固定收益基金的规模来看,除了易方达之外,前10名基金经理大多是小型基金公司,其中很多都有业绩领先的产品。

从大型固定收益基金公司来看,易方达、工行瑞士信贷、田慧瑞奇、民生银行、中行和南方表现良好。在中型基金公司中,富国、鹏华和国手证券在前三个季度表现良好。

基金公司

从今年开始

(2019.01.02-2019.09.30)

回报率[%]

等级

Fouanda

17.47

1/117

天智

7.24

2/117

易方达

6.99

3/117

东方证券资本管理

6.81

4/117

红土的创新

6.49

5/117

华泰宝星

6.46

6/117

中国商人

6.43

7/117

金源顺安

6.41

8/117

洪德

5.94

9/117

东海

5.88

10/117

富兰克林,国家海洋

5.51

11/117

嘉禾

5.48

12/117

沈万陵来信

5.28

13/117

提倡

5.21

14/117

宝应

4.99

15/117

江欣

4.94

16/117

工行瑞士信贷

4.73

17/117

新华社

4.73

18/117

长信

4.60

19/117

国家货币

4.60

20/117

富人

4.58

21/117

Noam

4.48

22/117

脱胶

4.35

23/117

华辰的未来

4.33

24/117

安新

4.25

25/117

摩根士丹利华信

4.22

26/117

中国人民保险与资本管理

4.20

27/117

中欧

4.19

28/117

彭盛之

4.18

29/117

华泰证券资产管理

4.17

30/117

元宵永丰

4.16

31/117

华富

4.01

32/117

振兴整个国家

3.98

33/117

泰达宏利

3.83

34/117

长生

3.80

35/117

田慧福

3.76

36/117

民生加白银

3.71

37/117

3.71

38/117

中国的安哥拉

3.65

39/117

绿色的

3.64

40/117

银华

3.61

41/117

东方

3.60

42/117

彭阳

3.58

43/117

中信建设投资

3.55

44/117

泰康资产管理

3.55

45/117

浙江证券投资管理

3.55

46/117

中国银行

3.53

47/117

信达澳大利亚银行

3.48

48/117

国家生命安全

3.47

49/117

前海开源

3.47

50/117

洪德、易方达、财通资本管理领先三年

过去三年(2016.10.10-2019.09.30)固定收益基金的绝对收益数据显示,在经历了2016年和2017年的债券熊市、2018年的大牛市和2019年不稳定的小牛市之后,基础公司的固定收益投资实现了正收益,而只有三家公司实现了负收益。数据显示,3家基金公司的固定收益产品净增长率达到15%以上,其中宏德基金以18.2%的收益率超过89家可比基金公司。

此外,易方达和浙商资产管理在三年期内分别以15.18%和15.16%的净增长率排名第二和第三。业绩较好的公司还有摩根士丹利华信基金、新华基金、郑东资产管理、安信基金、尚银基金等。

在固定收益较大的基金公司中,过去三年表现良好的有易方达、招商基金和中银基金。

基金公司

在过去的三年里

(2016.10.10-2019.09.30)

回报率[%]

等级

洪德

18.20

1/89

易方达

15.18

2/89

浙江证券投资管理

15.16

3/89

摩根士丹利华信

14.80

4/89

新华社

14.44

5/89

东方证券资本管理

14.19

6/89

安新

14.12

7/89

14.03

8/89

瑞士联合银行

13.93

9/89

Noam

13.86

10/89

财通证券资产管理

13.60

11/89

西方利润

13.58

12/89

富兰克林,国家海洋

13.51

13/89

中欧

13.26

14/89

英国大学

12.53

15/89

泰康资产管理

12.50

16/89

招商局

12.33

17/89

脱胶

12.06

18/89

中国加拿大

11.98

19/89

中国银行

11.91

20/89

富人

11.83

21/89

元宵永丰

11.67

22/89

银华

11.57

23/89

华宝

11.47

24/89

星系

11.45

25/89

浙江商人

11.36

26/89

国家生命安全

11.29

27/89

Huatai Berri

11.14

28/89

华安

10.92

29/89

新苑

10.89

30/89

永远赢

10.76

31/89

大成

10.68

32/89

卡斯特罗

10.68

33/89

田弘

10.60

34/89

中国邮政企业

10.58

35/89

和平

10.54

36/89

北新瑞丰

10.51

37/89

泰达宏利

10.41

38/89

中信保诚

10.40

39/89

卜式

10.30

40/89

重力

10.26

41/89

海通

10.16

42/89

前海开源

10.13

43/89

CICC

10.00

44/89

杏阴

9.99

45/89

法国兴业银行

9.90

46/89

农业和银行业

9.84

47/89

华富

9.81

48/89

住宿

9.72

49/89

交通银行施罗德

9.72

50/89

在过去的五年里,海通一直领先,收入达到87%

数据显示,在过去五年(2014年10月8日至2019年9月30日)固定收益基金净值增长排名中,海通基金在73家可比公司中表现最佳,净值增长率为87.4%,排名第一。与此同时,它与以下基金公司拉开了巨大的业绩差距。

易方达基金以58.57%的收益率排名第二,兴泉基金以51.78%的收益率排名第三。华富基金、长信基金、中国投资瑞银、卜式基金、银河基金、国手证券、摩根士丹利华信、中加、民生银行、泰达宏利、国海富兰克林等基金公司也表现相对较好,收益率超过40%,显示公司长期固定收益投资水平继续领先。

从基金公司规模来看,13家大型固定收益基金公司在过去5年的平均回报率为38.55%,而11家中型公司和97家小型公司在过去5年的平均回报率分别为33.26%和31.27%。大型固定收益基金公司的业绩优势明显。

基金公司

在过去的五年里

(2014.10.08-2019.09.30)

回报率[%]

等级

海通

87.40

1/73

易方达

58.57

2/73

振兴整个国家

51.78

3/73

华富

49.47

4/73

长信

49.37

5/73

瑞士联合银行

47.14

6/73

卜式

46.46

7/73

星系

46.03

8/73

国家生命安全

42.62

9/73

摩根士丹利华信

42.41

10/73

中国加拿大

42.20

11/73

民生加白银

41.79

12/73

泰达宏利

41.44

13/73

富兰克林,国家海洋

40.91

14/73

重力

39.94

15/73

天智

39.33

16/73

中信保诚

38.84

17/73

写封信

38.79

18/73

和平

38.59

19/73

农业和银行业

38.22

20/73

大成

38.04

21/73

北新瑞丰

37.92

22/73

华安

36.83

23/73

工行瑞士信贷

36.77

24/73

招商局

35.89

25/73

中欧

35.77

26/73

英国大学

35.57

27/73

彭盛之

34.73

28/73

安新

34.61

29/73

法国兴业银行

34.48

30/73

Noam

34.37

31/73

景顺长城

34.13

32/73

沈万陵来信

33.99

33/73

中国邮政企业

33.93

34/73

银华

33.48

35/73

富人

33.33

36/73

田慧福

33.09

37/73

摩根上

32.35

38/73

成千上万的家庭

32.01

39/73

江欣

31.96

40/73

长城

31.85

41/73

中国银行

31.72

42/73

住宿

30.85

43/73

国泰航空公司

30.14

44/73

田弘

30.11

45/73

宝应

29.45

46/73

金源顺安

29.42

47/73

Huatai Berri

28.83

48/73

新华社

28.11

49/73

交通银行施罗德

27.91

50/73

值得一提的是海通证券基金管理公司的固定收益基金绝对收益表,其中基金管理公司的绝对收益是指基金公司管理的活跃基金净值的平均净值增长率,通过加权该期间管理的资产规模计算得出。

固定收益基金包括纯债券、准债券、部分债券、可转换债券和封闭式债券,不包括货币基金、财富管理债券和指数债券。

大、中、小公司的划分:根据海通证券规模排名表(Haitong S ecurities Scale Ranking List),对基金公司过去一年(包括五个季度的报告期)的平均股权(固定收益)管理规模进行划分,基金公司按照规模从傲慢到渺小进行排序。其中,累计平均总规模占市场50%的基金公司分为大公司、中公司和小公司。

编辑:船长

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